Le niveau de marge sera ajusté en fonction du niveau d’atteinte de KPI environnementaux, renforçant ainsi l'engagement du groupe à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.
BNP, CACIB, Mizuho, Natixis et SocGen sont Mandated Lead Arrangers et Bookrunners, Natixis et First Abu Dhabi Bank, coordinateurs ESG et CACIB agent de la facilité.
Egis, un des leaders mondiaux de l'architecture, du conseil, de l'ingénierie et des services de mobilité, a le plaisir d'annoncer l'obtention d'un prêt Sustainability-Linked (prêt lié à des objectifs durables) d'un montant de 830 millions d'euros. Cette étape reflète l'engagement d'Egis pour le développement durable, placé au cœur de ses activités et de sa stratégie financière, ainsi que sa volonté de réduire les émissions de carbone et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Le prêt sera utilisé pour refinancer les structures déjà existantes et fournir des ressources financières supplémentaires pour le Groupe dans la poursuite de sa stratégie de fusions-acquisitions.
Egis, dont Tikehau Capital est le principal actionnaire par l'intermédiaire de son fonds T2 Energy Transition, est à l'avant-garde de la transition vers une économie à faible émission de carbone, en concevant et en exploitant des infrastructures et des bâtiments durables qui luttent contre le changement climatique et s'y adaptent, tout en préservant les écosystèmes. Ce prêt témoigne de l'engagement d'Egis à atteindre des objectifs mesurables en matière de développement durable.
La structure de ce financement est spécifiquement liée à trois indicateurs clés de performance (ICP) décrits dans le cadre global de financement lié à la durabilité d'Egis. Ces KPI ont été rigoureusement validés par l'ISS, qui a émis un deuxième avis (Second Party Opinion), certifiant leur alignement sur les principes de la Loan Market Association (LMA), ainsi que leur matérialité et leur pertinence stratégique pour les opérations d'Egis.
Les indicateurs clés de performance sous-jacents au prêt se concentrent sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les projets éco-conçus et la formation des collaborateurs. Ces indicateurs soulignent non seulement l'engagement d'Egis en faveur du développement durable, mais servent également de référence pour mesurer sa progression vers un avenir plus résilient et plus respectueux de l'environnement.
Le cadre de financement durable d'Egis, validé par un second avis de l'ISS, réaffirme son engagement en faveur de la transparence et de la responsabilité. L'intégration de pratiques durables dans leur stratégie de financement permet non seulement d'atténuer les risques, mais aussi de stimuler l'innovation et d'accroître la valeur des parties prenantes.
Le prêt Sustainability-Linked a été conclu avec les partenaires bancaires d'Egis : BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis, Mizuho et Société Générale en tant que Mandated Lead Arrangers et Bookrunners; Banque Européenne du Crédit Mutuel, Banque Palatine, Bank of America, Bred, Caisse d'Epargne IDF, First Abu Dhabi Bank, HSBC, La Banque Postale et JP Morgan comme Mandated Lead Arrangers. Natixis a également agi en tant que coordinateur ESG principal et First Abu Dhabi Bank en tant que co-coordinateur ESG. De Pardieu Brocca Maffei est intervenu comme conseil juridique des banques, et Sekri Valentin Zerrouk comme conseil juridique d'Egis.
